彭博盘前简报:10月3日

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重点关注
 

赌城拉斯维加斯发生美国现代史上最血腥的枪击案,已造成至少58人丧生。美国制造业扩张速度创13年来最快,推动美股再创纪录新高。白宫排除与朝鲜对话的可能性,特朗普与国务卿立场大相径庭。澳大利亚央行今天将公布利率决策,料按兵不动。香港迎来假后首日交易,关注中国央行定向降准消息对港股的影响。


国际要闻
  • 拉斯维加斯时间周日晚发生美国现代史上最为血腥的大规模枪击案,已造成至少58人丧生和515人受伤。特朗普称这是“纯粹邪恶的行为”,命令下半旗致哀

  • FBI称,未发现枪手与国际恐怖组织有任何联系,尽管有报道称“伊斯兰国”宣布对枪击案负责

  • 美国供应管理协会数据显示,美国制造业上个月以13年来最快速度扩张,得益于强劲的订单增长

  • 美国8月份建筑支出增长0.5%,高于经济学家预估的0.4%

  • 由于制造业和建筑数据好于预期,花旗集团的美国经济意外指数自4月下旬以来首次进入正数区间

  • 特朗普九页税改计划旨在降低企业税率,但文末为了防止企业将利润转至避税天堂而提出的全新税项,或将对苹果、辉瑞等跨国公司产生冲击

  • 穆迪称,特朗普的税改计划对美国政府信用评级不利

  • 白宫排除了与朝鲜就其核武器计划进行谈判的可能性。白宫发言人桑德斯称,现在不是进行对话的时候,特朗普仍支持对朝鲜施加外交压力

  • 明尼阿波利斯联储行长Kashkari表示,美联储在核心通胀达到2%之前不应收紧政策

  • 达拉斯联储行长Kaplan称,正在寻找通胀升高的迹象,对12月会议上的政策行动持开放心态

  • 欧洲央行执委Praet暗示,当前市场表现平静,让央行有空间以较小的步伐将资产购买计划延续相对较长一段时间;通货膨胀仍未实现向央行目标的持续调整

  • 西班牙加泰罗尼亚独立公投危机持续升级,马德里政府承诺捍卫宪法;分析师们认为,目前这一危机给欧元造成的风险仍然可控

  • 历史表明屡创纪录新高的标普500指数迎来最为波动的月份。彭博汇编的50年数据显示,10月份是标普500指数单日涨跌幅达1%或以上的天数最多的月份

  • OPEC上月石油日产量环比增加12万桶,因利比亚和尼日利亚产量回升

  • 《华尔街日报》援引匿名知情人士报道,高盛考虑比特币交易业务,该公司在数字货币方面的尝试尚处于早期阶段,可能不会推进

  • Bain Capital提议以13亿美元收购日本第三大广告商旭通-DK,目标让该公司退市并提高其盈利能力


大中华新闻
  • 彭博亚洲经济学家欧乐鹰和陈世渊称,中国央行宣布的定向降准措施料促进增长并推动改革,但同时也引发了去杠杆方面的担忧。根据彭博经济研究的计算,该措施料释放约8000亿元人民币的流动性

  • 旧金山联储的研究显示,中国将人民币由盯住美元转为盯住一篮子货币,使美元“成为投资者眼中更安全的资产”

  • 知情人士透露,包括腾讯和软银在内的投资者向印度叫车服务初创企业Ola共同投资20亿美元

  • Genworth金融公司表示计划向美国外国投资委员会重新提交申请,以争取其与中国泛海金额达27亿美元的交易获得批准

  • 台积电创办人暨董事长张忠谋宣布将在2018年6月退休,交棒给现任的两位共同首席执行官,由双首长平行领导接续,现任首席执行官之一的刘德音将接任董事长,魏哲家则将担任总裁

  • 正在努力避免违约的大宗商品贸易公司来宝集团向Mercuria Energy出售燃气和电力业务所得远低于预期


隔夜市场表现

  • 美国股市:三大指数再创纪录新高,制造业扩张速度创13年来最快

  • 标普500指数上涨0.4%,报2529.12点

  • 道琼斯工业平均指数上涨0.7%,报22557.6点

  • 纳斯达克综合指数上涨0.3%,报6516.718点


  • 美国债市:国债收益率近持平,盘中走势震荡;中期国债跑赢

  • 2年期国债收益率基本持平,报1.4828%

  • 5年期国债收益率下跌0.2个基点,报1.9344%

  • 10年期国债收益率上涨0.7个基点,报2.3408%

  • 30年期国债收益率上涨1.4个基点,报2.8736%


  • 外汇市场:美元守住涨势,ISM制造业指数超过预期

  • 彭博美元即期汇率指数上涨0.46%

  • 欧元/美元下跌0.69%,报1.1733美元

  • 美元/日元上涨0.23%,报112.77日元

  • 英镑/美元下跌0.91%,报1.3276美元

  • 离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.6729元,较上日纽约尾盘下跌0.39%

  • 据台北外汇,台币兑美元下跌0.36%,报30.413元台币


  • 欧洲股债:斯托克欧洲600指数上涨0.5%,报390.13点

  • 英国富时100指数上涨0.9%,报7438.84点

  • 法国CAC 40指数上涨0.4%,报5350.44点

  • 德国DAX指数上涨0.6%,报12902.65点

  • 英国10年期国债收益率下跌3.6个基点,报1.328%

  • 德国10年期国债收益率下跌1.3个基点,报0.451%

  • 法国10年期国债收益率下跌0.6个基点,报0.737%

  • 意大利10年期国债收益率上涨4.5个基点,报2.156%


  • 能源:WTI创下三周最大跌幅,OPEC产量攀升

  • NYMEX西德州中质原油期货下跌2.1%,报50.58美元/桶

  • ICE布伦特原油期货下跌1.2%,报56.12美元/桶

  • NYMEX汽油期货下跌2.2%,报1.5553美元/加仑

  • NYMEX柴油期货下跌2.4%,报1.7665美元/加仑

  • NYMEX天然气期货下跌3%,报2.916美元/百万英热单位


  • 金属:黄金跌至逾6周最低;铅价涨至10个月高点,供应吃紧

  • COMEX期金下跌0.7%,报1275.8美元/盎司

  • COMEX期银下跌0.1%,报16.654美元/盎司

  • NYMEX铂金期货上涨0.1%,报916.6美元/盎司

  • NYMEX钯金期货下跌2.7%,报911.3美元/盎司

  • COMEX期铜基本持平,报2.9555美元/磅

  • LME期铜上涨0.2%,报6493美元/吨

  • LME期铝下跌0.1%,报2101美元/吨

  • LME期镍下跌1.1%,报10390美元/吨

  • LME期锌上涨2.3%,报3236美元/吨

  • LME期铅上涨1.3%,报2518美元/吨

 

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本9月货币基础同比(预估为16.7%,前值为16.3%)

  • 08:00:澳大利亚8月新建住宅销量环比(前值为-3.7%)

  • 08:30:澳大利亚9月ANZ招聘广告环比(前值为2%)

  • 08:30:澳大利亚8月建筑许可环比(预估为1%,前值为-1.7%)

  • 16:30:英国9月Markit建筑业PMI(预估为51.1,前值为51.1)

  • 16:30:香港8月零售销售额同比(预估为3.4%,前值为4%)


央行和政府动态(北京时间)
  • 11:30:澳大利亚央行现金利率目标(预估为1.5%,现值为1.5%)

  • 20:30:美联储理事Powell谈监管改革




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